در دوره ای که شاید بعضی دوستان بیشتر از مادر هایشان می دانند ، “سان” ۱۰ ساله از مدرسه اخراج می شود . در طول تعطیلات تابستان، او به دیدار “جیا” که به شهر جدید رفته است می رود و …

گروهی ۵ نفره که سردسته آنها یون سوک ته است پسر کوچکی به نام هوا ای (یو جین گو) را می دزدند و مانند پسر خودشان بزرگ می کنند. هوا ای که اکنون ۱۷ ساله است برای قاتل شدن آموزش میبیند. او از طریقی به گذشته اش پی می برد و سعی میکند بفمد واقعا کیست…

فیلم درباره اتفاقی مرموز است که زندگی سه جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جانگسو مأمور تحویل کالا با هائمی دختری که زمانی در محله او زندگی می‌کرد، روبرو می‌شود. هائمی از جانگسو می‌خواهد وقتی او به آفریقا سفر می‌کند مراقب گربه‌اش باشد. هائمی از سفر برمی‌گردد و یک مرد جوان اسرارآمیز به نام بن را که در سفر با او آشنا شده، به جانگسو معرفی می‌کند اما…